山の民に連れられ、たった一人で山の王の元へと向かった政（せい）。その後を、信（しん）、貂（てん）、壁（へき）が追いかける。断崖絶壁の岩肌を登り山の民の王国に乗り込んでいく三人の眼前に現れたのは想像を絶する堅ろうな要さいであった。驚がくに固まった三人の背後に山の民が音もなく忍び寄る。一方山の王・楊端和（ようたんわ）は助力を求める政の申し出を一しゅうし、積年の恨みを晴らすため政の首をはねると宣告する。

趙（ちょう）軍本陣の中に敵将・（ほうけん）を見つけた蒙武（もうぶ）。単身挑みかかるもののは刃を交えることなくその場を去る。策の臭いを感じつつも構わず後を追う蒙武軍は、仕掛けられたわなにかかってしまう。生き残った兵も断崖に追い詰められ全滅かと思われたが、この窮地に王騎（おうき）たちが到着。一方王宮には、山の王・楊端和（ようたんわ）により趙軍の中に潜む思わぬ伏兵の存在が知らされた。