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- 第1回「五歳の家臣」
- 第2回「泣き虫、与六」
- 第3回「殿の初恋」
- 第4回「年上の女（ひと）」
- 第5回「信長は鬼か」
- 第6回「いざ、初陣」
- 第7回「母の願い」
- 第8回「謙信の遺言」
- 第9回「謙信死す」
- 第10回「二人の養子」
- 第11回「御館（おたて）の乱」
- 第12回「命がけの使者」
- 第13回「潜入！武田の陣」
- 第14回「黄金の盟約」
- 第15回「御館落城」
- 第16回「信玄の娘」
- 第17回「直江兼続誕生」
- 第18回「義の戦士たち」
- 第19回「本能寺の変」
- 第20回「秀吉の罠（わな）」
- 第21回「三成の涙」
- 第22回「真田幸村参上」
- 第23回「愛の兜（かぶと）」
- 第24回「戸惑いの上洛」
- 第25回「天下人の誘惑」
- 第26回「関白を叱（しか）る」
- 第27回「与六と与七」
- 第28回「北の独眼竜」
- 第29回「天下統一」
- 第30回「女たちの上洛」
- 第31回「愛の花戦（はないくさ）」
- 第32回「世継ぎの運命（さだめ）」
- 第33回「五人の兼続」
- 第34回「さらば、越後」
- 第35回「家康の陰謀」
- 第36回「史上最大の密約」
- 第37回「家康への挑戦状」
- 第38回「ふたつの関ヶ原」
- 第39回「三成の遺言」
- 第40回「上杉転落」
- 第41回「上杉の生きる道」
- 第42回「将軍誕生」
- 第43回「実頼追放」
- 第44回「哀（かな）しみの花嫁」
- 第45回「大坂の陣へ」
- 第46回「大坂城炎上」
- 最終回「愛を掲げよ」
織田信長（吉川晃司）を討つため、越中に侵攻した上杉謙信（阿部寛）率いる上杉軍は、圧倒的な強さで敵の山城を攻め落としていった。ようやく初陣がかなった兼続（妻夫木聡）も張り切っていたが、命ごいをする若い兵士を切ることができず落ち込む。そんな兼続を「戦に涙は無用」と叱咤（しった）する上杉景勝（北村一輝）。兼続は戦の厳しさを学ぶ。
上杉軍は越中を平定、さらに加賀から能登へ入り、難攻不落の七尾城を包囲した。そんな時、直江景綱（宍戸錠）が病に倒れ春日山へ戻る。そして、お船（常盤貴子）の婚儀が決まる。相手は上野長尾家の景孝（山下真司）。兼続への思いを秘めたお船を、仙桃院（高島礼子）は「武家の女子はつらいもの」と言って慰める。
七尾城を攻めあぐねていた上杉の陣中では、景勝と景虎の家臣同士のいさかいが起こっていた。景虎の家臣たちが、犬に景勝の幼名「喜平次」と名づけてからかっているのを見て兼続が激怒、思わず相手に切りかかる。騒ぎを起こし、処分を待つ兼続。すると突然初音（長澤まさみ）が現れ、信長が戦で勝利すると予言して立ち去る。
謙信は兼続に「心が迷っている。故郷・上田庄で己を見つめなおせ」と言い渡し、兼続は失意のまま陣を去る。
