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- 第1回「五歳の家臣」
- 第2回「泣き虫、与六」
- 第3回「殿の初恋」
- 第4回「年上の女（ひと）」
- 第5回「信長は鬼か」
- 第6回「いざ、初陣」
- 第7回「母の願い」
- 第8回「謙信の遺言」
- 第9回「謙信死す」
- 第10回「二人の養子」
- 第11回「御館（おたて）の乱」
- 第12回「命がけの使者」
- 第13回「潜入！武田の陣」
- 第14回「黄金の盟約」
- 第15回「御館落城」
- 第16回「信玄の娘」
- 第17回「直江兼続誕生」
- 第18回「義の戦士たち」
- 第19回「本能寺の変」
- 第20回「秀吉の罠（わな）」
- 第21回「三成の涙」
- 第22回「真田幸村参上」
- 第23回「愛の兜（かぶと）」
- 第24回「戸惑いの上洛」
- 第25回「天下人の誘惑」
- 第26回「関白を叱（しか）る」
- 第27回「与六と与七」
- 第28回「北の独眼竜」
- 第29回「天下統一」
- 第30回「女たちの上洛」
- 第31回「愛の花戦（はないくさ）」
- 第32回「世継ぎの運命（さだめ）」
- 第33回「五人の兼続」
- 第34回「さらば、越後」
- 第35回「家康の陰謀」
- 第36回「史上最大の密約」
- 第37回「家康への挑戦状」
- 第38回「ふたつの関ヶ原」
- 第39回「三成の遺言」
- 第40回「上杉転落」
- 第41回「上杉の生きる道」
- 第42回「将軍誕生」
- 第43回「実頼追放」
- 第44回「哀（かな）しみの花嫁」
- 第45回「大坂の陣へ」
- 第46回「大坂城炎上」
- 最終回「愛を掲げよ」
落水（おちりみず）の会見後の宴席で、けんか騒動を起こした兼続（妻夫木聡）と三成（小栗旬）は、席を抜け出し二人きりで話をする。三成は、兼続に越後の民だけではなく、日本国の民を思うことが大事であり、秀吉（笹野高史）はそのために天下人になろうとしているのだと話す。兼続は、三成のその言葉に心を動かされるが、幸せは国が豊かになること以上に、友や仲間がいることが大事だと持論を語る。互いに興味を覚え、二人は別れる。
一方、秀吉と景勝（北村一輝）の会見のことは、浜松の徳川家康（松方弘樹）のもとにも届く。秀吉と上杉の接近をけん制する家康は、まず真田を攻略しようとする。
そんな折、仙桃院（高島礼子）が、菊姫（比嘉愛未）が懐妊したと勘違いする出来事が起こる。景勝から、騒ぎの収拾を任される兼続。
その最中（さなか）、なぜか三成が再び兼続を訪ねてやって来る。三成の相変わらずの横柄な態度に閉口する泉沢（東幹久）をはじめ上田衆たち。その夜、兼続は帰ろうとする三成を引き留め、宴（うたげ）を開く。仲間の上田衆や百姓たちと陽気に騒ぐ兼続。三成は自分にはない兼続の素直さ、人を思いやる姿を目の当たりにして、兼続への思いを改める。このことがきっかけでお互いに認め合い、二人に友情が芽生えるのであった。
