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- 第1回「五歳の家臣」
- 第2回「泣き虫、与六」
- 第3回「殿の初恋」
- 第4回「年上の女（ひと）」
- 第5回「信長は鬼か」
- 第6回「いざ、初陣」
- 第7回「母の願い」
- 第8回「謙信の遺言」
- 第9回「謙信死す」
- 第10回「二人の養子」
- 第11回「御館（おたて）の乱」
- 第12回「命がけの使者」
- 第13回「潜入！武田の陣」
- 第14回「黄金の盟約」
- 第15回「御館落城」
- 第16回「信玄の娘」
- 第17回「直江兼続誕生」
- 第18回「義の戦士たち」
- 第19回「本能寺の変」
- 第20回「秀吉の罠（わな）」
- 第21回「三成の涙」
- 第22回「真田幸村参上」
- 第23回「愛の兜（かぶと）」
- 第24回「戸惑いの上洛」
- 第25回「天下人の誘惑」
- 第26回「関白を叱（しか）る」
- 第27回「与六と与七」
- 第28回「北の独眼竜」
- 第29回「天下統一」
- 第30回「女たちの上洛」
- 第31回「愛の花戦（はないくさ）」
- 第32回「世継ぎの運命（さだめ）」
- 第33回「五人の兼続」
- 第34回「さらば、越後」
- 第35回「家康の陰謀」
- 第36回「史上最大の密約」
- 第37回「家康への挑戦状」
- 第38回「ふたつの関ヶ原」
- 第39回「三成の遺言」
- 第40回「上杉転落」
- 第41回「上杉の生きる道」
- 第42回「将軍誕生」
- 第43回「実頼追放」
- 第44回「哀（かな）しみの花嫁」
- 第45回「大坂の陣へ」
- 第46回「大坂城炎上」
- 最終回「愛を掲げよ」
朝鮮に渡った景勝（北村一輝）と兼続（妻夫木聡）は苦戦を強いられるが、ほどなく帰国の命が下る。秀吉（笹野高史）と淀（深田恭子）の間に男子・拾（ひろい）が生まれたのだ。謁見（えっけん）の席で、二人は秀吉の養子・秀俊（上地雄輔）と会う。
その数日後、景勝と兼続は毛利輝元（中尾彬）に招かれる。輝元は、秀吉が秀俊を毛利家へ養子に出そうとしていることを明かし、景勝に毛利家の代わりに秀俊を養子にしてほしいと頼む。困惑する兼続と景勝。お船（常盤貴子）はこの一件の打開策を北政所（富司純子）に願い出る。秀俊は、養子話を断ってほしいと景勝に懇願するが、景勝は己の運命を受け入れるよう諭す。
文禄3年（1594年）、秀俊は小早川隆景（横内正）のもとへ養子に出された。秀吉は、拾のために伏見城建設を命じる。その夏、兼続に嫡男が誕生する。
伏見城が完成し、諸大名が祝いに駆けつける。その席で家康（松方弘樹）や輝元に嫌みを言われた三成（小栗旬）を兼続は励ますのだった。越後に戻った兼続は領内の政治に専念する。
そんな中、子たちの教育係となったお涼（木村佳乃）と再会する。兼続はお涼にしばらく越後で暮らすことを勧める。そのころ、京では秀次（眞島秀和）が謀反の疑いをかけられていた。
