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- 第1回「五歳の家臣」
- 第2回「泣き虫、与六」
- 第3回「殿の初恋」
- 第4回「年上の女（ひと）」
- 第5回「信長は鬼か」
- 第6回「いざ、初陣」
- 第7回「母の願い」
- 第8回「謙信の遺言」
- 第9回「謙信死す」
- 第10回「二人の養子」
- 第11回「御館（おたて）の乱」
- 第12回「命がけの使者」
- 第13回「潜入！武田の陣」
- 第14回「黄金の盟約」
- 第15回「御館落城」
- 第16回「信玄の娘」
- 第17回「直江兼続誕生」
- 第18回「義の戦士たち」
- 第19回「本能寺の変」
- 第20回「秀吉の罠（わな）」
- 第21回「三成の涙」
- 第22回「真田幸村参上」
- 第23回「愛の兜（かぶと）」
- 第24回「戸惑いの上洛」
- 第25回「天下人の誘惑」
- 第26回「関白を叱（しか）る」
- 第27回「与六と与七」
- 第28回「北の独眼竜」
- 第29回「天下統一」
- 第30回「女たちの上洛」
- 第31回「愛の花戦（はないくさ）」
- 第32回「世継ぎの運命（さだめ）」
- 第33回「五人の兼続」
- 第34回「さらば、越後」
- 第35回「家康の陰謀」
- 第36回「史上最大の密約」
- 第37回「家康への挑戦状」
- 第38回「ふたつの関ヶ原」
- 第39回「三成の遺言」
- 第40回「上杉転落」
- 第41回「上杉の生きる道」
- 第42回「将軍誕生」
- 第43回「実頼追放」
- 第44回「哀（かな）しみの花嫁」
- 第45回「大坂の陣へ」
- 第46回「大坂城炎上」
- 最終回「愛を掲げよ」
文禄4年（1595年）、兼続（妻夫木聡）は上杉家の重大な仕事のすべてを取り仕切るようになっていた。景勝（北村一輝）は兼続を執政（しっせい）とし、上杉家のすべてを任せる。景勝の厚い信頼に兼続は感激する。
そのころ、秀次（眞島秀和）は秀吉（笹野高史）に謀反の疑いをかけられ、切腹を命じられる。兼続は秀吉の真意をただすため三成（小栗旬）のもとを訪れるが、三成は会うことを拒む。さらに、秀次と懇意にしていた政宗（松田龍平）も謀反の嫌疑をかけられるが、家康（松方弘樹）が北政所（富司純子）を通じて取りなし、事なきを得る。
京で秀次の一族が処刑される。その様子を見ていた兼続は初音（長澤まさみ）と再会。三成の真意がわからないとする兼続に、初音は三成も苦しんでいることをわかってほしい、と告げる。
秀吉は拾（伊藤悠翔）への忠誠を誓う起請文（きしょうもん）を諸大名に提出させる。秀吉が座を辞した後、家康は三成を激しく責めるが、景勝は主（あるじ）の責を家臣に負わすのは筋違い、と反論する。
三成の苦難を案じた兼続は、国政を合議制にすることを思いつく。三成とともに夜を徹して制度案をねり、利家（宇津井健）の助力のもと、秀吉を説得し了承を取り付ける。
諸大名による大老・奉行の署名が行われる。喜ぶ兼続と三成。三成は兼続の友情に感謝するのだった。
