慶長2年（1597年）9月、兼続（妻夫木聡）は三成（小栗旬）に内密に呼ばれる。そこには秀吉（笹野高史）が病に伏していた。秀吉は上杉に会津へ国替えしてほしいと頼む。

日本の安泰を期すべき、という兼続の言葉に、景勝（北村一輝）は国替えを決断する。

兼続は越後へ戻り家臣に国替えを告げる。そして、国替えを拒み引きこもった泉沢（東幹久）を訪ね、さきざきを見据えた頼み事をする。一方、仙桃院（高島礼子）は、謙信（阿部寛）の遺がいとともに越後に残ることを決意。

お船（常盤貴子）が長男を連れて越後へ戻る。二度と越後へ帰れないかもしれないと覚悟したお船は、子どもたちに、越後の雪のあたたかさを覚えておくよう話す。

翌年、秀吉から正式に国替えの命が下る。米沢が上杉領になるため、伊達は陸奥へ移される。怒る政宗（松田龍平）を愛姫（杏）はなだめる。

兼続はお涼（木村佳乃）に会う。会津へ行かないとするお涼に、兼続は弱音を吐いてしまう。そんな兼続をお涼は慰める。

国替えを間近に控えた景勝と兼続は八海山に登る。越後の景色を前に、景勝は涙を流す。越後を去る日、景勝と兼続の胸に越後での懐かしい情景が去来（きょらい）するのだった。

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