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- 第1回「五歳の家臣」
- 第2回「泣き虫、与六」
- 第3回「殿の初恋」
- 第4回「年上の女（ひと）」
- 第5回「信長は鬼か」
- 第6回「いざ、初陣」
- 第7回「母の願い」
- 第8回「謙信の遺言」
- 第9回「謙信死す」
- 第10回「二人の養子」
- 第11回「御館（おたて）の乱」
- 第12回「命がけの使者」
- 第13回「潜入！武田の陣」
- 第14回「黄金の盟約」
- 第15回「御館落城」
- 第16回「信玄の娘」
- 第17回「直江兼続誕生」
- 第18回「義の戦士たち」
- 第19回「本能寺の変」
- 第20回「秀吉の罠（わな）」
- 第21回「三成の涙」
- 第22回「真田幸村参上」
- 第23回「愛の兜（かぶと）」
- 第24回「戸惑いの上洛」
- 第25回「天下人の誘惑」
- 第26回「関白を叱（しか）る」
- 第27回「与六と与七」
- 第28回「北の独眼竜」
- 第29回「天下統一」
- 第30回「女たちの上洛」
- 第31回「愛の花戦（はないくさ）」
- 第32回「世継ぎの運命（さだめ）」
- 第33回「五人の兼続」
- 第34回「さらば、越後」
- 第35回「家康の陰謀」
- 第36回「史上最大の密約」
- 第37回「家康への挑戦状」
- 第38回「ふたつの関ヶ原」
- 第39回「三成の遺言」
- 第40回「上杉転落」
- 第41回「上杉の生きる道」
- 第42回「将軍誕生」
- 第43回「実頼追放」
- 第44回「哀（かな）しみの花嫁」
- 第45回「大坂の陣へ」
- 第46回「大坂城炎上」
- 最終回「愛を掲げよ」
景勝（北村一輝）と兼続（妻夫木聡）のもとへ政宗（松田龍平）が訪ねてくる。政宗は兼続に、大坂城攻め中止を家康（松方弘樹）にかん言してほしいという秀忠（中川晃教）の命を伝える。
兼続は駿府城へ赴く。豊臣を裏切るのか、とただす兼続に対して、家康は開き直る。秀頼（中村倫也）に嫁いだ娘・千姫（川島海荷）の身を秀忠が案じる中、家康は大坂城攻めの陣ぶれを出す。
一方、幸村（城田優）ら浪人諸将は大坂城に集結。慶長19年（1614年）11月、「大坂冬の陣」の火ぶたが切られる。大坂城を攻めあぐねた家康は外堀を埋めることを条件に和議を結ぶ。
兼続は幸村にひそかに呼び出され酒を酌み交わす。もはや豊臣に勝ち目はないとする幸村は、兼続にこれまでの礼を述べる。別れ際、兼続は幸村に千姫を助けてほしいと頼む。
その後、家康は城を明け渡すよう豊臣に要求するが、淀（深田恭子）はこれを拒否、「大坂夏の陣」となる。徳川の攻撃により、ついに大坂城は落城。千姫の命も絶たれたと思われたとき、兼続とともに千姫が現れる。淀や秀頼、幸村が助けたのだ。喜ぶ家康に千姫は、一生許さないと言い放つ。
兼続は亡くなった人々に対し、命と引き換えに世の安寧（あんねい）を残した、と感謝するのだった。
